Переход на профиль в социальной сети      

Portfolio Management

The Standart For Portfolio management

Стандарт PMI по управлению портфелями проектов продолжает интегрированную линейку взаимосвязанных стандартов Института управления проектами PMI, в которую входят PMBOK Guide, The Standard For Program Management и OPM3. Он расширяет Свод знании по управлению проектами и дополняет их описанием общепринятых процессов, связанных с управлением портфелем проектов и программ организации безотносительно их отраслевой специализации.

Важное значение в Стандарте придается установлению связей со стратегией организации, возможностям отслеживания достижения целей через процессы интегрированного управления программами и проектами. Раскрывается взаимосвязь с функциональными областями управления: финансами, маркетингом, корпоративными коммуникациями, управлением персоналом.

Общая информация о стандарте

Разработчик:

Project Management Institute, Inc.
Four Campus Boulevard
Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA /
США
Тел: +610-356-4600
Факс: +610-356-4647
E-mail: pmihq@pmi.org
Интернет: www.pmi.org

Год издания:

2005г.

Версия:

драфт, англ.

Где можно приобрести:

Обеспечен доступ на ресурсе PMI в Internet: http://www.pmi.org для ознакомления и всех желающих высказать замечания и предложения по его доработке

Цель стандарта:

  • разработка системы управления портфелем программ, проектов, а также работ операционной деятельности организации:
    • О описание подхода к увязке процессов стратегического планирования организации с процессами системы управления портфелем;
    • О формулирование понятийного пространства и идентификация объекта управления портфелем;
    • О определение типовых процессов и их результатов в области управления портфелем без привязки к отраслевым особенностям бизнеса;
    • О описание ключевых ролей управления портфелем, зон их ответственности и полномочий

Структура:

ГЛАВА 1: ВВЕДЕНИЕ В ПОРТФЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1.1 Цель стандарта Управление портфелем
Аудитория
1.2 Что является портфелем
1.3 Что является управлением портфелем
1.4 Связь с корпоративной стратегией
1.5 Связь управления портфелем с корпоративным управлением
1.6 Связь управления портфелем с операционной деятельностью
Финансы Маркетинг Корпоративные коммуникации Управление персоналом
1.7 Связь управления портфелем с управлением проектами и программами
1.8 Роль менеджера портфеля
Реализация выгод
Методы и техники управления программами и проектами
Развитие процессов и непрерывное совершенствование Общие навыки управления
1.9 Метрики управления портфелем
1.10 Отчетность в управлении портфелем
Отчетность о программах/программах предприятия
Финансовая отчетность предприятия

ГЛАВА 2: ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ

2.1 Обзор процессов управления портфелем
2.2 Роли владельцев процессов в управлении портфелем и их обязанности
2.3 Влияние организации

ГЛАВА 3: ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

 
Группы процессов управления портфелем
Взаимосвязь процессов управления портфелем
3.1 Идентификация
3.2 Категоризация
3.3 Оценка
3.4 Отбор
3.5 Приоритизация

3.6 Балансировка портфеля
3.7 Авторизация

3.8 Периодическая отчетность и обзор управления портфелем

3.9 Стратегическое изменение

ГЛОССАРИЙ

1.     Ключевые термины и определения

Под портфелем в Стандарте понимается набор независимых/взаимосвязанных проектов и/или программ, сгруппированных для повышения эффективности достижения стратегических целей.

Управление портфелем рассматривается как централизованное управление одним или несколькими портфелями, реализующим следующие функции: идентификацию, категоризацию, оценку, отбор, расстановку по приоритетам, обеспечение сбалансированности портфеля, формирование обзоров и периодической отчетности, поручение и контроль, руководство проектами, программами и другими связанными работами (портфельными компонентами) для достижения ключевых индикаторов стратегического плана организации.

2.     Система управления портфелем

На рисунке представлены место и взаимосвязи управления портфелем со стратегией организации и деятельностью, направленной на создание новой стоимости.

При этом рассматривается как операционный, так и проектный аспект деятельности. Эффективность с позиции управления портфелем оценивается как получение оптимальных результатов выполнения программ, проектов, работ, определяемых величиной прироста стоимости, с минимальными усилиями и ресурсами. Последовательность и взаимосвязь процессов управления портфелем с процессами организации разработчики Стандарта видят в следующей интерпретации:


2.1           Роли в управлении портфелем

Связь управления портфелем с управлением программами и проектами устанавливается через реализацию следующих функций менеджера портфеля:

  • выравнивание компонентов в соответствии со стратегией;
  • обеспечение сбалансированности и устойчивости компонентов как частей портфеля, основанных на ключевых индикаторах;
  • оценка стоимости и взаимосвязей компонентов портфеля;
  • определение доступности ресурсов и расстановка приоритетов;
  • включение и исключение портфельных компонентов.

Система управления портфелем для эффективной поддержки выполения представленных функций предусматривает вовлечение следующих ключевых ролей и подразделений в управление портфелем:

  • Наблюдательный совет управления портфелем;
  • Клиенты;
  • Спонсоры;
  • Исполнительные директоры;
  • Менеджеры программ;
  • Офис управления программами и проектами;
  • Функциональные менеджеры;
  • Финансовые менеджеры;
  • Участники команды проекта.

В отдельном разделе кратко рассмотрены их взаимодействие и влияние на управление компонентами портфеля.

При идентификации ключевой роли в управлении портфелем проектов – менеджера портфеля - выявлены следующие дополнительные функции, определяющие отличительные признаки портфельного управления:

  • расстановка приоритетов и выравнивание компонентов управления портфелем в соответствии со стратегическими целям;
  • обеспечение ключевых акционеров своевременными результатами оценки, ранней идентификации воздействий на выполнение работ компонентов портфеля;
  • измерение стоимости организации с помощью инвестиционных инструментов, таких как: ROI, NPV, PP.

2.2 Процессы управления портфелем

Корпоративные процессы организации оказывают воздействие и влияют на эффективность управления портфелем через слудующие факторы:

  • организационную культуру (уровень зрелости и готовность к изменениям);
  • экономическое давление (повышение процента успешной реализации проектов);
  • организационные воздействия (противоречия с функциональными областями).

Процессы управления портфелем представлены двумя группами:

  • Группа процессов выравнивания - включает элементы управления портфелем, относимых к категориям и тем компонентам, которые подвергаются оценке с целью их включения/ исключения в состав портфеля;
  • Группа процессов мониторинга и контроля – основана на индикаторах деятельности, с помощью которых периодически выравниваются компоненты портфеля относительно стратегических целей.

Группа процессов выравнивания обеспечивает текущей информацией программную/проектную деятельность, направленную на достижение стратегических целей в той мере, в какой это относится и к операционной, позволяя оценивать компоненты и управлять ими. Данная группа процессов активизируется на время актуализации стратегических целей организации в рамках формирования годовых/квартальных бюджетов и планов организации на ближайшую перспективу или в случае изменения деловой конъюнктуры.

Группа процессов мониторинга и контроля обеспечивает выполнение действий в рамках управления портфелем согласно метрикам прогресса, определенных организацией. Такие показатели как ROI и NPV могут отслеживаться путем агрегирования информации по метрикам прогресса выполнения действий портфеля.

В общем виде процессы управления портфелем и их взаимосвязи со стратегическим планом, определяющими факторами и процессами управления компонентами можно разработчиками представлены следующим образом:

Последовательность и результаты выполнения процессов можно отследить по следующим наиболее информативным входам/выходам, представленным в таблице:

Процесс управления портфелем

вход

выход

Идентификация

• стратегический план
• определение компонента
• основные описания компонента
шаблоны

• перечень компонентов
• основные описания каждого компонента
• перечень отклоненных компонентов

Категоризация

• перечень компонентов
• основные описания компонентов
• категории

• перечень категоризированных компонентов

Оценка

• стратегический план
• перечень категоризированных компонентов
• основные описания компонента

• перечень категоризированных и оцененных компонентов
• стоимостная оценка каждого компонента
• визуальные представления
• рекомендации

Отбор

• стратегический план
• перечень категоризированных и оцененных компонентов
• стоимостная оценка каждого компонента
• визуальные представления
• рекомендации по результатам оценки

• перечень категоризированных, оцененных и отобранных компонентов
• рекомендации

Приоритизация

• перечень категоризированных, оцененных и отобранных компонентов
• рекомендации

• перечень категоризированных компонентов в соответствии со стратегической категорией

Балансировка портфеля

• перечень категоризированных компонентов в соответствии со стратегической категорией
• критерий управления портфелем
• метрики прогресса управления портфелем
• ограничения способности
• рекомендации по перегруппировке портфеля на основе обзора и отчетности

• перечень одобренных компонентов портфеля
• конечный актуализированный перечень основных альтернатив
• распределение актуализированных/ улучшенных компонентов портфеля

Авторизация

• перечень улучшенных компонентов портфеля
• требования к бюджету компонента
• требования к ресурсам компонента
• перечень одобренных компонентов

• дополнения к списку компонентов
• актуализация ожиданий
• бюджет улучшенного компонента и исключения
• ресурсы улучшенного компонента и исключения
• исключенные компоненты
вехи управления портфелем

Периодическая отчетность и обзор управления портфелем

• данные
• ресурсное распределение и способность
• ограничения окружения
• корпоративные стандарты управления и контроля, ограничения
• критерий оценки и отбора
• актуализированные KPI’s
• стратегические цели и стратегия
• критерий управления портфелем

• указания относительно компонентов
• рекомендации по перегруппировке портфеля
• рекомендации для бизнеса
• критерий отбора
• актуализированные ключевые индикаторы
• отчет о достижении цели

Стратегическое изменение

• периодическая отчетность и обзор
• актуализированный стратегический план

• новый критерий

Пояснения и описание элементов таблицы приведены в стандарте и в дальнейшем предполагают уточнение и содержательное раскрытие в объеме, необходимом для представления интересующимися о месте и роли управления портфелем в организации.